北向资金获利回吐，冲击涨停票出在三大板块上

　　今天沪深两市双双小幅高开，盘中传媒板块走强，浙数文化（600633）、风语筑（603466）、奥飞娱乐（002292）涨停，湖北广电（000665）、视觉中国（000681）、浙文互联（600986）等跟涨；盐湖提锂板块异动，西藏矿业（000762）涨停，西藏珠峰（600338）、西藏城投（600773）、藏格矿业（000408）、天齐锂业（002466）、金圆股份（000546）等跟涨nft。午后，汽车整车板块大涨，安凯客车、中通客车、亚星客车、江淮汽车涨停；证券板块活跃。最后沪市上涨0.01%，报收3146点；创业板小挫0.30%，报收2410点。两市全天成交额8596亿元。

　　中信证券发布报告称，海外稀土资源开发项目逐年增多，但总体来看存在产业链不完整、环保成本较高以及资源品味较低等问题，产能建设或将不及预期nft。近年来中国企业也开始加大海外稀土资源的布局，不断夯实我国在全球稀土产业链的龙头地位及话语权，当前时点持续建议关注国内稀土全产业链战略配置价值。稀土行业进入高质量发展周期，国内稀土产业链利润或持续释放，维持行业“强于大市”评级。建议重点关注稀土上游资源板块。

　　今天汽车整车、知识产权保护、化肥、盐湖提锂等板块大涨，酒店及餐饮、机场航运表现低迷nft。两市超3500只个股飘红，超百只个股涨停。北向资金全天净卖出57.44亿元，而上午净卖出是46.02亿元，显然下午收敛了，上午的抛筹更像是对上周五的获利回吐。

　　操作上，新的一周开始前，市场发酵最大的消息是猴痘病毒和比亚迪的CTB电池方案以及国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》nft。从今天盘口看，冲击涨停的股票主要出在这三个板块上。

　　我认为：在各种利好政策密集出台后，市场信心有望进一步回升nft。目前大盘尚处于情绪修复阶段，由情绪修复主导的反弹往往容易出现波动，但只要这种波动不是不可逆的，那就是正常的回踩，回踩后的股价就是收回的拳头，再打出去会更有力。

　　热点板块及个股：

　　索菱股份止步8板，温和断板，中通客车7板成为高标nft。这里连板高度有降低，且像徐家汇、郑中设计、福星股份、中设股份等并不友好。补涨梯队则相对完整，但鉴于高位股的负反馈，短期的接力也需要以确定性为重点。20cm方面，5只首板股表现，文化数字化、猴痘概念表现较强，昨日涨停品种宽幅震荡为主，后文会做说明。

　　新华制药，前面的11板妖股，高位反包、反复揉搓向上nft。这股仍有标杆意义，对于包括医药、基建、地产在内的老题材均有引领作用，后续也要注意老题材与赛道股间的跷跷板关系。基建方向上也走出了棕榈股份的地天板，强反馈的话基建会有回流，尾盘浙江建投也有抢筹，板块整体调整基本到位，有反抽预期。地产类似但要弱一些，今天大票也都走的比较差。医药日内的攻击点来到猴痘题材，强于前期的肝炎概念，之江生物、优宁维，不过明天不太好接力。

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　　中通客车，国改+整车+核酸亭题材，成为7板高标nft。日内主要带动了整车，多只涨停，中军长城汽车、长安汽车、小康股份等不算强但稳健。汽车赛道属性下攻击了比亚迪产业链，销售数据的超预期带动板块加强，福达股份、和胜股份等均是加速，短期还有挖掘的空间。其余的，包括光伏风能半导体在内，均有低吸的意义，细分上还是BIPV、IGBT等。上游的锂矿、磷矿日内表现较为突出，近期的周期股也比较强势，有色、稀土、钢铁、采掘，但不适合追涨。

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　　农发种业，粮食安全题材下的大周期人气股，农业方向是包括农业、种业、化肥、农机等一系列分支，不过这里能够走的那么强更多是基于俄乌冲突下的影响，其实像欧洲光伏、通胀下的大宗商品也是同样的逻辑，长逻辑也便容易走出长趋势nft。另外日内还启动了传媒方向，数字文化题材也是数字经济的分支，奥飞娱乐、读客文化、人民网，以及部分NFT品种，留意反馈来界定强度。图片